Skotskem terorizuje vlčí stvůra, jejíž kořeny sahají mimo tento svět. John a Suk se proto vydávají do Skotska, aby monstrum zastavili. Vlk Fenris, schopný měnit svou velikost, odolává stříbru i bičům na démony a z obětí si vytvořil armádu nemrtvých. Napadne jeden z domů a spálí ho ohněm, který chrlí z hrdla. John se snaží zjistit, proč démon zničil právě tento dům, a odhalí, že v něm byl ukryt magický oštěp, který démona před staletími zranil a vyhnal do jiné dimenze. John oštěp v sutinách nalezne – i přes stáří je nepoškozený. S pomocí místních motorkářů vypátrá Fenrisovo doupě a oštěpem ho zraní. Vlk uprchne a zmizí bránou do jiné dimenze, s možností návratu v budoucnu.