Mandarín je na svobodě! John Sinclair ho nedokázal zastavit natrvalo. Tento zlomyslný padouch nyní čeká na vhodný okamžik a v tajnosti plánuje strašlivý zločin. S pomocí černé magie si kolem sebe shromažďuje nové poskoky a brzy sestaví partu, která bude krutější než všechny předchozí. Londýnský podsvětí se chvěje strachem – přišla Banda lebek.