Když policie obklíčí Mondovu kliniku, Mondo a Vražedná liga využijí nouzový východ. S sebou vezmou i vlkodlaka Johna. Nenápadně opustí budovu a dostanou se k Mondovu únikovému vrtulníku. Během nastupování John uteče. Liga, pod tlakem času, ho nechá za sebou a odletí. Suko, Bill a policie prohledávají kliniku, ale Monda ani Johna nenajdou. Od jednoho ze zaměstnanců se dozví, že Mondo na klinice ukryl bombu, kterou může spustit zaměstnanec s čipem implantovaným do mozku. Muže s čipem se jim podaří včas najít a zabránit tak zničení kliniky. Johna se nepodaří vypátrat a předpokládají, že ho odvezl odlétající vrtulník.
John, ovládaný instinkty dravé šelmy, utíká lesem daleko od lidí a svých přátel, s touhou najít oběť. Naštěstí se mu to nepodaří a s příchodem rána se promění zpět v člověka a začne normálně uvažovat. Pokusí se kontaktovat přátele, ale kvůli zničenému oblečení se mu do večera nepodaří sehnat telefon. V noci se znovu promění ve vlkodlaka a neznámá síla ho táhne na západ.
Dostane se do lesa s mýtinou a ohněm, kde ho čeká skupina vlkodlaků a jejich královna Lupina. Ta Johna sem přilákala, aby s ní a ostatními vlkodlaky bojoval o její místo. John všechny porazí, některé zabije a jiné zažene. Lupina ho přijme jako nového krále vlkodlaků.
Na mýtinu dorazí Jane, Myxin, Suko a Bill. Myxin, díky svým schopnostem, zjistil o Johnově proměně a vypátral Lupinu. Společně Lupinu zahrají do vrtulníku Vražedné ligy a Johna zajmou, i když se brání.
Odvezou ho zpět na kliniku, kde doktoři navrhnou transfúzi krve. Ta zabere a John se navždy vrací do lidské podoby.