Sir James pověřil Johna vyšetřováním smrti jeho kolegy ve Skotsku, kde po něm zbyla pouze kostra. John se Sukem vyrazil do Esberry. Během cesty je zastavil vlk, který je chvíli sledoval, než zmizel v lese. John měl pocit, že vlka už někde viděl a uvědomil si, že v něm přebývá duše Nadine Bergerové. V esberryské policejní stanici se dozvěděli o Abrakimovi, o lese kostlivců a o zmizení čtyř lidí. Krátce poté do stanice vběhl muž s oznámením, že se dva z pohřešovaných vrátili a jsou v místním baru. John a Suk se rozhodli s nimi promluvit. V baru však objevili, jak se oba muži pokoušejí zabít další dva hosty. Zjistili, že jsou zmutovaní, a nakonec je zastřelili. Poté se vydali do lesa hledat Abrakima. Rozdělili se, aby měli větší šanci ho najít. John narazil na dvě oběšené kostry a neopatrností se chytil do pasti. Objevil se Abrakim s úmyslem Johna zabít, ale v poslední chvíli ho napadl záhadný vlk. Abrakim před ním utekl a vlk Johna osvobodil z pasti, než zmizel.