V lese poblíž Londýna se probouzí démon Zaandaar, známý jako démon zlých snů. Kdysi se dostal do konfliktu s Černou smrtí a za to byl mocným démonem uvržen do stoletého spánku. Po smrti Černé smrti a nástupu Asmodiny, která prokletí zrušila, se Zaandaar vrací, aby opět rozséval smrt. Vypadá jako obrovský, tlustý červ červené barvy. Láka oběti a propojuje je s sebou nervovými vlákny, z nichž vysává životní energii. Tu využívá k vytváření dokonalých iluzí, které mu pomáhají získávat další oběti a posilovat se. S pomocí těchto iluzí se pokouší zničit Johna a jeho společníky. Zaandaarovi se podaří zajmout Jane a Suka. Když se za nimi vydá John, démon vytvoří množství zdánlivých démonů, kteří ho napadají, ale John je nezraní, protože jsou pouhé iluze. V kritické chvíli se Suko probudí a přeruší nervová vlákna spojující Zaandaara s oběťmi. Démon tak ztrácí svou sílu a iluze mizí. John ho nakonec zabije stříbrnou dýkou.