Inspektor John Sinclair zemřel. Policie oznámila, že zkušený detektiv, který se po většinu své kariéry potýkal s nadpřirozenými silami a magií, podlehl zraněním po úmorném útoku gangu. Ale je to skutečně konec? Objevují se pochybnosti, zda neprošel nějakou děsivou proměnou a nevznikl jeho temný odraz. Navíc se po jeho smrti vynořily obvinění, že před smrtí spáchal strašný čin – zavraždil malého chlapce. Vyšetřování se ujímá nejen Johnův kolega Suko, ale i jeho blízké přítelkyně Glenda a Jane.