Will Mallmann pronásleduje v bažině najatého vraha. Než ho dopadne, z bažiny vystoupí kyklop a vraha stahuje do hlubin. Will a strážmistr Nesse jsou svědky této události a prchají. Podaří se jim utéct a Will ihned kontaktuje Johna, aby přijel. Krátce poté se objeví Nesse a žádá s Willem rozhovor. Ve skutečnosti ho kyklop ovládá a Nesse mu nyní slouží. Nesse Willa omráčí a předá ho kyklopovi. Následující den jede Nesse pro Johna, s úmyslem ho zabít. Rozjede auto přímo do bažiny a sám vyskočí. Johna to překvapí a auto sjede do vody. S obtížemi se mu podaří vylézt na střechu a doplavat na břeh. Zamíří do nedaleké vesnice, kde potkává muže v loďce. Nabídne mu svezení a slíbí, že ho odveze domů a poradí mu cestu do vesnice. Muž je však kyklop, který Johna odveze do své osamělé chatrče v bažině. Tam ho napadne Nesse a oba ho zajmou. Kyklop Johnovi vypráví svůj příběh: zabil svou ženu, která se stýkala s Ďáblem a byla čarodějnice. Za to ho Ďábel potrestal a proměnil v kyklopa, který mu musí sloužit. Kyklop se poté odebere do sklepa, kde drží v zajetí Willa a svoji dceru, kterou hodlá obětovat Ďáblovi, aby se zbavil prokletí. Johnovi se podaří zbavit Nesse hypnózy pomocí křížku a poté se vrhne do sklepa na kyklopa. Křížkem ho náhodou zničí a osvobodí Willa a kyklopovu dceru.