Jane Collinsová přijímá riskantní úkol – sama má vypátrat v Alžírsku obchodníka s drogami, který má na svědomí několik úmrtí. John se jí snaží odradit, ale když neuspěje, prosí Suka, aby Jane doprovodil a chránil ji. Suko a Janedorazí do alžírského města Arak, kde vnímají tíživou atmosféru strachu a smutku mezi obyvateli. Zjistí, že se v okolí probudil démon Armax, kdysi postrach karavan, který byl před lety pohřben písečnou bouří seslanou Alláhem za jeho zločiny. Do města dorazil chlapec, jediný přeživší masakru karavany, a vyprávěl o bouři, která odhalila Armaxovu prokletou oázu. Rozhodnou se kontaktovat Johna, který je na takové případy odborník. John přiletí a společně se vydávají k prokleté oáze. Tam narazí na Armaxe a hledaného obchodníka s drogami, který se o Janině stopování dozvěděl a chtěl se jí zbavit v odlehlé poušti. Armax však překvapí jeho muže a povraždí je. John se pustí do boje s démonem a zraní ho stříbrnými kulkami. Armax unese Jane a prchne s ní do pouště, kde se pokusí vyvolat temné síly. John ho však dostihne a s pomocí biče na démony ho navždy zničí.