Krajina, jež se zdá být rájem, skrývá v sobě smrtelné nebezpečí. Mnoho životů zde již vyhaslo vinou Jeleního Joea, muže vládnoucího děsivému společenství démonických jelenů. Joe pomocí svých stvoření potápí lodě ve fjordu a živí se kořistí, kterou z nich získá. Když u norského pobřeží zmizí britská rybářská loď, vyšetřování se ujme Scotland Yard a do Norska vysílá Johna a Suka. Ti odhalí, že Jelení Joe je podřízený Černé smrti a sami jen o vlásek uniknou jeho smrtícím útokům. Nakonec se jim podaří Joea zabít, čímž je zničeno i jeho celé stádo.