John Sinclair, vrchní inspektor Scotland Yardu, stále pronásleduje záhadného Franze, obchodníka s uměním z Norimberku. Jeho vyšetřování ho ale zavede do smrtícího nebezpečí. Klíčem k rozluštění záhady se stává obraz zobrazující dvě děsivá monstra – portál mezi dimenzemi a časem, jehož síla pravděpodobně stála život německého policistu Roberta Moora. Dokáže John Sinclair překonat hranice mezi světy a porazit Bafometa, démona zosobňujícího samotné zlo?