John pronásleduje v New Yorku policejní auto s kostlivcem. Po čase kostlivce-policistu honička přestane bavit a dobrovolně vjede do řeky Hudson, kde se domnívá, že bude mít s Johnem snazší boj. Ve vodách Hudsonu se odehraje napínavý souboj, v němž John kostlivce porazí stříbrnou dýkou. Po návratu na břeh kontaktuje Laurii a dozví se o ultimátu, které mu Sinistro vynesl. Rozhodne se vrátit na policejní stanici v Bronxu, kde zůstal Suko.
Mezitím Suko na stanici zavolá sanitku pro Raye Onedina a z nudy se pustí do prohlídky. V jednom skladišti objeví obraz Černé smrti se Sinistrem v pozadí. Když se ho Suko dotkne, pod obrazem se otevře poklop a on spadne do dlouhé chodby, která ho dovede do Sinistrovy skrýše – místnosti s kůlem, popravčím špalkem a hlavami popravených, celkem třemi. Náhle ho napadne jeden z katů, Hank Stone, a v souboji omylem sekerou usekne vlastní hlavu.
Na stanici se objeví i John s dalšími policisty a vytáhnou Sukovo tělo. John mu poví o vizi, kterou měl v obraze – Sinistro drží Billa Conollyho v jiné dimenzi, na pustém ostrově obklopeném kyselinovým mořem, kde číhá hladová příšera. Bill se osvobodí a jednoho z katů shodí do kyseliny. Ultimátum se blíží ke konci a John neví, kde má začít hledat.
Jedinou nadějí je Rayův otec, který o Sinistrovi ví nejvíce. Ten však už jim sdělil vše, co věděl, a neví, kde se hlava nachází. Johnovi se zrodí nápad – pokusit se vytvořit její kopii a mága zmást. Rayův otec zavolá kamaráda, který podle jeho popisu vymodeluje hlavu z hlíny. John a Suko ji uloží do krabice a vrátí se na stanici, kde chtějí obraz použít jako bránu do Sinistrova světa. Obraz však zmizel a místo něj narazí na podivné stínové stvoření – Spuka.
Spuk prokoukne jejich trik s falešnou hlavou, protože Sinistrovu skutečnou hlavu má ve své dimenzi. Po Sinistrově popravě měla jeho duše připadnout Spukovi, ale mág se pomocí magie udržel naživu, což Spuka rozzuřilo. Proto se v tajnosti zmocnil jeho hlavy. Spuk zmizí a slíbí, že se objeví ve vhodnou chvíli.
John a Suko sestoupí do podzemí, kde už na ně čeká Sinistro. Mág je nadšený, když se dozví, že mají jeho hlavu. Pak se objeví Spuk a John ho paralyzuje křížkem. Sinistro a John začnou obchodovat – mág přivolá Billa a posledního kata a Suko mu ukáže hlavu. Sinistro se nechá oklamat, ale Spuk se osvobodí a prozradí, že hlava je falešná. V podzemí se rozhoří souboj, při němž Spuk uteče, poslední kat zemře, Sinistro uteče a na Johna a Sukovo se zřítí strop.
Original name
Bills Hinrichtung