Inspektor John Sinclair ze Scotland Yardu je překvapen návratem Jane Collinsové, ženy, kterou kdysi dobře znal. Jane se po letech strávených v americkém klášteře usadila v tichém Seafordu u Bristolu, aby si odpočinula. Mír ale nenajde – její minulost ji dohnala. Někdo si pamatuje, kdy Jane praktikovala čarodějnictví, a nyní jí vyhrožuje. Kdo se ji snaží zabít? Jsou to nepřátelé, kteří jí nezapomněli její odchod ze světa magie? A jaký v tom má podíl legenda o třech mořských čarodějkách, které údajně terorizují pobřeží? John jede za Jane, aby se s ní nejen setkal a promluvil si o starých časech, ale i o tom, co ji čeká. Netuší však, že v Seafordu ho čeká i další vyšetřování.