JS obdrží varování od profesora Melibokuse, který přijel z Prahy. Hrozí mu nebezpečí ze strany Elizabeth z Argyllu, známé jako Černá paní, bývalé služebnice démona Asmodara, jenž se snaží vrátit do našeho světa. Profesorova podezření potvrdí věštkyně, kterou JS s profesorem navštíví. Ta jim sdělí, že Asmodara se pokouší přivolat potomek hraběnky z Argyllu. JS začne po této osobě pátrat a objeví cestovní kancelář Argyll Tours.
Následující den se do kanceláře vydá a zachrání Jane Collinsovou. Ta se tam dostala kvůli podivnému chování své přítelkyně, která si nečekaně zakoupila zájezd do Skotska místo plánovaných Seychel. Jane obviní vedoucího kanceláře, pana Argylla, z hypnózy a nuceného prodeje zájezdu. V tu chvíli se objeví duch Černé paní a Jane napadne. JS ji zachrání křížem, ale duch zmizí a on nemůže Argyllovi nic dokázat. Proto se spolu s Jane vydá do Skotska, kde se má odehrát něco zlého.
Zájezd zahrnuje návštěvu zámku Argyll. JS a Jane si všimnou, že se na zájezd přihlásilo neobvykle mnoho mladých dívek. Podezírají, že je Argyll ovlivnil hypnózou. Postupně se ukáže, že Argyll některé dívky démonizuje a ovládá. JS si jeho nenápadné praktiky všimne.
U zámku Argyll, u jezera, kde byla Černá paní pohřbena, se Argyll promění v démona. Zhypnotizované dívky se vrhnou do jezera jako oběti pro Asmodara, aby získala sílu a mohla se vrátit. JS démona Argylla zabije a vrhne se do jezera, kde se objevuje Asmodar. Použije všechny své schopnosti, aby démona zahnal zpět. Díky tomu se démonizované dívky vrátí do normálu.