Laurie Ballová, novinářka z New Yorku, objeví v Bronxu svého ztraceného kolegu Hanka Stonea, skrývajícího se v rozpadlém domě. Hank se bojí policistů, kteří ho podle jeho slov chtějí zabít. Jeho tvrzení se brzy potvrdí – zatknou ho tři kostlivci v policejních uniformách a odvezou pryč. Zmatená Laurie se obrátí na policii, která jejím výpovědím nevěří, ale sepíše protokol. Policista Ray Onedine, na rozdíl od svých kolegů, Laurii věří a dá jí svou adresu, aby se obrátila na jeho otce.
V Bronxu panuje neobvyklé ticho, lidé se bojí. Laurie se snaží zjistit příčinu, ale Ray jí sdělí jen, že o tom ví více jeho otec. Mezitím John Sinclair a Suko v Londýně pronásledují nebezpečného ghoula Grimese. Po obdržení anonymního tipu vyrazí na opuštěnou loď na Temži, kde se dostanou do pasti a čelí dvěma ghoulovům. Suko zachrání Johna před utopením po výbuchu lodi, a spatří prchající auto, které pravděpodobně řídil Grimes.
John obdrží vzkaz od Laurie a s Sukem a Billem Conollym letí do New Yorku. John se chce nejprve setkat s Rayeovým otcem, zatímco Bill zůstává v hotelu. Starý muž jim vypráví o mágu Sinistrovi, který vládl v Indii a studoval černou magii. Po setnutí hlavy Sinistro stále žije a po třech staletích hledá svoji hlavu, aby získal zpět svou moc. V New Yorku se skrývá i démon Černá smrt, který s Sinistrem spolupracuje a pomocí kostlivců-policistů se snaží ovládnout město.
Během vyprávění zaútočí na byt Onedinovích Sinistrův kat. John s ním bojuje, ale kat unikne pomocí magie. Po návratu do hotelu zjistí, že Bill Conolly zmizel. Sinistro se ozve a požaduje, aby John do 24 hodin našel jeho hlavu výměnou za Billův život. John požádá Laurii, aby čekala na další kontakt, a se Sukem vyrazí na policejní stanici v Bronxu, kde slouží Ray Onedine. Ray však chybí a jeho kolegové tvrdí, že je nemocný. Brzy objeví Rayovo zkrvavené tělo a policisté se promění v kostlivce. Po boji, při kterém zemřou dva kostlivci, John pronásleduje třetího, zatímco Suko se stará o raněného Raye. Sinistro mezitím sdělí Laurii své ultimátum – John musí do 24 hodin přinést jeho hlavu, jinak zemře Bill Conolly.
Original name
Die Horror-Cops