V londýnské čínské čtvrti došlo k sérii vražd žen, a to velmi neobvyklým způsobem – jako by je zabilo velké zvíře. Suko obdrží od bratrance stopu a společně s JS vyrazí na uvedenou adresu. Při prohlídce domu objeví zvláštní kapky s tygřími hlavami. Když jedna z nich praskne, v místnosti se zhmotní tygr. Suko a JS s ním snadno vypořádají stříbrnými kulkami. Zraněný tygr vyskočí oknem do dvora, kde uhyne. Když se i oni dostanou do dvora, místo tygřího těla naleznou mrtvou dívku. Náhle je obklíčí útočníci a začnou na ně střílet kuličkami s kyselinou. Suko využije víka od popelnic jako štíty a společně útočníky odrazí. S útočníky zmizí i podivné kapky. Tělo mrtvé dívky předají na Yard. Pitva neodhalí nic neobvyklého, jediná stopa vede k majiteli domu, Ernestu Tseovi, jehož trestní minulost je pozoruhodná. John si od jeho výslechu hodně slibuje, ale Tse se chová naprosto normálně a popírá jakoukoliv znalost tygrů a útočníků s kyselinou. Když se zdá, že odcházejí s prázdnou, Tse jim to znemožní – pod nimi se otevře propad a oba padají do podzemí. Procházejí bizarním muzeem voskových figur, kde ožívají figuríny a útočí na ně. Přežijí všechny nástrahy a dostanou se zpět do Tseovi kanceláře. Nakonec ho přinutí k výpovědi. Za vším stojí Serena Kyleová, služebnice Asmodiny, která dříve unikla Johnovi. Tse ji ukryl a ona zde shromáždila deset zhypnotizovaných dívek, které proměnila v tygrodlaky. Tyto dívky nyní vystupují na módní přehlídce. Tse spolkne jed a zemře. Suko si uvědomí, že na přehlídku jely i Shao a Sheila. Okamžitě nechají budovu obklíčit. V sále, který je uzavřen, Serena Kyleová se svými devíti tygrodlačicemi (jednu už JS a Suko zabili) ohrožuje všechny přítomné. Serenin plán je jednoduchý – sama je tygrodlak a chce nakazit všechny v sále, aby sloužili Asmodině. Vědí, že proti tolika tygrodlakům nemají šanci, proto nechají do sálu vpustit uspávací plyn. Vtrhnou do sálu. Plyn účinkuje a všichni kromě Johna, Suka a Sereny usnou. Serena prchá a John ji pronásleduje. Dojde k souboji, ve kterém se Serena promění v polovičního tygra. John ji zabije stříbrnou dýkou. Její smrtí je zbylých tygrodlaků zbaveno kouzla a promění se zpět v dívky.