V Bombaji terorizuje tygrodlak a místní úřady se obrací na Johna Sinclaira, uznávaného odborníka, s prosbou o pomoc. John přijíždí a zahajuje vyšetřování, které se však brzy ukáže jako obtížné. Místní obyvatelé se bojí a odmítají s ním spolupracovat. Zprávu o Černé sektě získává od několika napadených Britů. Sektu vede Malagu, pán supů, a ukrývá se v jeskynním chrámu v Kanheri. John se okamžitě vydává na cestu. Malagu se ho pokouší zastavit proměnou v tygrodlaka, ale John se mu nakonec vyhne a dostane se do chrámu. Čekají ho magické překážky, masožravé rostliny a boj s kostlivci-supy. Malagu Johna zajme a donutí ho skočit do plamenů. John ho však strhne s sebou a během pádu ho probodne stříbrnou dýkou. S pomocí křížku se vrací zpět do chrámu. Po smrti Malagy hynou i ostatní supi a rostliny.