Dva přátelé se rozhodli přeplout skotské jezero Loch Morar v loďce vyřezané ze stromu. Během plavby se jim stane něco neuvěřitelného – napadnou je zombie a jednoho z nich utopí. Druhému se podaří doplavat k břehu a pomocí světelné pistole přivolat pomoc. Z obavy z posměchu policii o nemrtvých neřekne a je převezen do nemocnice. JS navštíví Conollyovy. Bill mu sdělí, že ho jeden z kamarádů požádal, aby se vydal k jezeru Loch Morar a napsal reportáž o potopené trestanecké lodi, kterou plánují v budoucnu vyzvednout. Bill cestou do Seagroundu (městečka u Loch Morar) stopne mladíka. Je to právě ten, kdo přežil útok zombie. Pozve ho do restaurace, aby se dozvěděl více o vraku lodi. Mladík mu vypráví o svém dobrodružství s nemrtvými a Bill se rozhodne kontaktovat Johna. John slíbí, že přijede, ale protože Suko není doma, jede sám. Sukovi nechá vzkaz, kam se vydal. Když JS dorazí do Seagroundu, setká se s Billem a dozví se, že v noci zaútočila jedna zombie, kterou Bill zahnal zpět do jezera. V Seagroundu se shromáždilo mnoho lidí kvůli závodům motorových člunů. Manželé O´Connorovi vyrazí před startem závodů zkontrolovat závodní trasu, ale jsou napadeni obrovským jezerním monstrem. Jejich loď je zničena a oba utonou. Pořadatel závodu je znepokojený, když se O´Connorovi nevracejí, a vyrazí na jezero. Najde jen trosky jejich lodi. Policie navrhuje závod odložit, ale závodníci trvají na startu. JS s pomocí místních obyvatel zjistí historii jezera. Kdysi se jeden místní šlechtic spojil s Černou smrtí, která do jezera poslala obludu Ogur, jež potápěla lodě s lidmi. Z utopených se pak stávali nemrtví. JS a Bill se vydají na jezero, kde je napadnou zombie.