Rhodan se dozvěděl o úspěších maahkských povstalců v mlhovině Andro-Alfa. Vzhledem k této situaci se s CRRESTEM III vydává do zakázané zóny v srdci galaxie Andromeda, kterou hlídají Tefrody, nejzdatnější z národů zotročených Pány ostrovů. Setkání s Tefrody je pro pozemšťany překvapivé.