V poušti Gobi se postupně buduje malá osada. Během příměří Perry a Bull procházejí intenzivním hypnoškolením. Současně se tři mocné pozemské státy tajně dohodnou a zničí arkonidskou loď na Měsíci pomocí atomových raket. I přes to však základna v Gobi po obnoveném útoku stále podléhá nadřazené mimozemské technologii. V té době začíná pátrání po lidech s neobvyklými, mutačními schopnostmi.