V Malém Magellanově mračnu mizely pozemské průzkumné lodě a Roi Danton se vydal pátrat po příčině. Jeho loď FRANCIS DRAKE však byla napadena neznámými silami. Korveta KFD-4 míří zpět do Sluneční soustavy, aby přivolala posily pro krále Svobodných obchodníků a jeho posádku. Nečekané přistání na cizí planetě odhaluje stopy po zmizelých průzkumných plavidlech.