Už deset let vládne Třetí moc. Získala si úctu lidí a svět se blíží k jednotě. Po boji s mimozemskými hrozbami Země zvítězila a nyní kráčí společnou cestou. Přesto se objevuje silný protivník – Overhead. Ten disponuje mocnou schopností, která mu může pomoci uskutečnit jeho plány. Overhead je sám mutant, mistr hypnózy, a ovládá lidské myšlenky i ty, kdo je nosí.