Země čelí vážnému ohrožení. Vetřelci, přitáhlí automatickými signály z havarované arkonidské lodi na Měsíci, se blíží. První na Zemi dorazí IMOVÉ – Individuální Metamorfané, schopní ovládat jakékoliv živé tělo. Perry dokáže jejich první útok odrazit s pomocí mutantů a následně zakládá speciální jednotku mutantních bojovníků. Současně třetí mocnost vytváří společnost GCC – General Cosmic Company Ltd., kterou vede Homer G. Adams.