Perry Rhodan a jeho lidé se dostali do galaxie Andromeda a pronikli až do jejího jádra, do oblasti známé jako Mistry ostrovů, která je pro cizince uzavřená. Ochránci této oblasti, Tefrodi, jsou jedním z národů sloužících Mistrům ostrovů. Posádka CRESTU III byla šokována, když zjistila, že Tefrodi jsou vzhledem i technologií téměř totožní s lidmi ze Země. Perry Rhodan se proto rozhodl zjistit více o této záhadné rase a nařídil cestu na jejich domovskou planetu Tefrod, jejíž souřadnice zná Kalak.