Kvetoucí planeta se proměnila v nehostinnou poušť a smrtící past. Toto je příběh Icha Tolota. Navzdory rychlému postupu lidstva v soustavě Magellan nemá Solární impérium důvod k optimismu. Haluťan Icho Tolot a jeho mladý společník Fancan Teik se vydávají na průzkum Pfrantu, kdysi domovské planety Gurradů. Zjišťují však něco šokujícího – bezohledné metody „časové policie“ při pronásledování údajných pachatelů časových zločinů. Tolot a Teik jsou uvězněni v paralelním světě, z něhož není úniku. Jejich zoufalé volání o pomoc zaslechne Roi Danton a na pomoc jim vyrazí IMPERÁTOR III a Francis Drake.