Pekelná planeta Last Hope, obíhající hvězdu Bolo, se stala tajným útočištěm Vůdce Hondry. Zde shromáždil nejnadanejší mysli svého lidu, uvězněné v nepřátelském světě a podrobené smrtícímu jedu. Jejich jediným cílem je rozluštit principy transformačního děla – zbraně, v níž Hondra vidí klíč k vítězství nad Impériem.