Kousek od jedné skotské vesnice se usídlili démoni a zřídili si kovárnu, kde tajně vyrábějí děsivou zbraň. Když se o tom dozví jedna z vesničanek, obrátí se na Billa Conollyho. Bill s Johnem proto vyrazí do vesnice, kde se ubytují a setkají se s Kelly, dívkou, která je sem povolala. Kelly má nadpřirozené schopnosti a ví o událostech, které ostatním zůstávají skryté. Vypráví jim o démonově kovárně a zbrani, která v ní vzniká. Po dlouhém pátrání se jim podaří dostat do kovárny a zjistí, že tou zbraní je náhrdelník z upířích zubů. Zní to absurdně – co by mohl být na takovém šperku nebezpečného a proč k jeho výrobě démoni potřebují celou kovárnu? Kelly má náhrdelník nosit a stát se tak démonickou královnou. Situaci však vyřeší rychle a jednoduše. Náhrdelník i stříbrnou dýku vhodí do rozžhavené pece, což způsobí mohutný výbuch ohně, který spálí všechny démony. Bill, John a Kelly tak uniknou zkáze.