Shao a Suko chtějí jít do kina na nový horor Krvavé noci a pozvou s sebou Johna. John se omlouvá, že do kina nepůjde, ale po filmu se k nim rád přidá na večeři do čínské restaurace. Jakmile Shao a Suko odjedou do kina, John dostane urgentní telefonát k případu. Muž tvrdí, že během promítání Krvavých nocí z plátna vystoupila příšera a unesla jeho manželku. John si okamžitě vzpomene na Shao a Suka a spěchá ke kinu. Film už skončil a lidé odcházejí. Shao a Suko se ale neobjevují, a tak John vejde dovnitř. Před plátnem najde Suka v bezvědomí. Než ho stihne probrat, napadne ho majitel kina, pan Potter, který ho začne ohrožovat pistolí a chce zastřelit Johna i Suka. Suko se naštěstí probere a zabrání nejhoršímu. Potter se nevzdává a John je nucen ho postřelit. Zraněného Pottera odváží sanitka. Suko Johnovi vysvětlí, co se stalo: Kinosál se naplnil zvláštním pachem, který diváky omámil. Pak z plátna vystoupil šedý obr a unesl Shao. Suko se s ním pokusil bojovat, ale obr byl silnější a Suko ztratil vědomí. John je přesvědčen, že se promítací plátno na chvíli stalo bránou do jiné dimenze, odkud obr přišel a kam Shao odnesl. Prohledávají kino, ale nic nenajdou. Protože je majitel zraněný, chtějí si promluvit s jeho manželkou. Najdou ji v nemocnici u Pottera. Ta jim poví, že jim před časem unesli dceru Carolinu a pod pohrůžkou, že se jí něco stane, je donutili pouštět v kině Krvavé noci. Během každého promítání šedý obr unesl jednu ženu. John požádá paní Potterovou, aby jim film znovu pustila, a ona souhlasí. Vrátí se do kina a paní Potterová film spustí. John a Suko pak vstoupí do plátna a ocitnou se v jiné dimenzi. Shao se probouzí v cizím světě a potkává holčičku Carolinu, která jí prozradí, že v tomto světě žije a s ní i šedý obr. Shao uvidí v dálce město a požádá Carolinu, aby ji tam zavedla. Ta přivolá obří ptáky, kteří je do města dopraví. Tam Shao ve věži objeví trpaslíky a zjistí, že se zřejmě i ona přemění v jednoho z nich. A skutečně, objeví se šedý obr, který ji na vrchol věže odnese a přemění ji na trpaslici. John a Suko v jiné dimenzi také objeví město a vydají se k němu. V opuštěném městě najdou Carolinu a dozví se, že za vším stojí Belphégor. Zeptají se jí, jestli neviděla Shao. Carolina je pošle nahoru do věže. Tam je napadnou obří ptáci, o které se postará John, zatímco Suko se vydá do věže. Najde tam šedého obra a trpaslici Shao. Suko se pokusí obra zastřelit, ale kulky se od něj odrážejí. Obr ho podruhé přemůže a sestoupí s ním z věže, kde ho John zabije stříbrnou kulkou do oka. Město se začne bortit a John použije křížek, aby sebe, Suka a Carolinu dostal zpět na zem. Belphégor však unesl Shao a další lidi. Carolina utrpěla šok a byla umístěna do psychiatrické léčebny.
Původní název
Kino des Schreckens