Domovník Stockman přivolá Johna Sinclaira k mladé ženě, Gitty Oldmanové, kvůli zvláštnímu zápachu z jejího bytu. John netuší, jaké hrůzy ho čekají. Gitty leží v bezvědomí, bledá a pokrytá krví. Zda ještě žije, se teprve ukáže. Společně s Sukem odhalí John propojení mezi čarodějnicemi a upíry a zjistí, jakou roli ve všem hraje Velká matka.