V pokoji mrtvého dealera drog se našlo tělo. Zpočátku vše ukazovalo na sebevraždu oběšením, ale detektivové ze 87. revíru, vedení Stevem Carellou, brzy odhalili, že šlo o podvod. Muž ve skutečnosti zemřel na předávkování heroinem. Někdo se snaží policii zmást.
Detektivové se potýkají s mnoha otázkami: Kdo je zodpovědný za falešnou stopu a proč chtěl pachatel, aby smrt dealera vypadala jako dobrovolný odchod ze života? Komu patří otisky prstů na nalezené injekční stříkačce? Kdo se ujal dealerova byznysu? Kdo zabil jeho sestru Marii? A kdo posílá policii výhrůžné telefonáty?
Carella a Byrnes se pouští do pátrání po nebezpečném zločinci. Vědí, že musí být rychlí, ale i opatrní, protože i jejich životy jsou v ohrožení.
Nedávno byl zavražděn i vyděrač Sy Kramer, který dostal za své činy kulku do hlavy. Která z jeho obětí měla motiv k vraždě? Může to být atraktivní manželka politika, majitel limonádové továrny, nebo žena, která Kramerovi zajišťovala vysoké vklady na účtu? Nebo snad jiný vyděrač, který se ujal Kramerových klientů?