V pokoji mrtvého dealera drog se našlo tělo. Zpočátku všechno vypadalo jako sebevražda oběšením, ale detektivové ze 87. revíru, Steve Carella v čele, brzy odhalili, že šlo o podvod. Muž ve skutečnosti zemřel na předávkování heroinem. Někdo se snaží policii uvést na scestí. Detektivové se snaží zjistit, kdo a proč zinscenoval sebevraždu. Kdo zanechal otisky na injekční stříkačce nalezené u těla? Kdo se ujal dealerova byznysu? Kdo zabil jeho sestru Marii? A kdo posílá policii výhrůžné telefonáty? Carella a Byrnes se pustili do pátrání po nebezpečném pachateli. Vědí, že musí být rychlí, ale i opatrní, protože i jejich životy jsou v ohrožení.