Po pěti staletích expanze Zemské Unie – federace osmaosmdesáti planet – si vlády uvědomily nebezpečí kontaktu s méně vyspělými civilizacemi. Setkání s lidmi z Země často vedlo k ekologickým katastrofám a zastavení přirozeného vývoje domorodců, kteří se stali závislými na technologiích, kterým nerozuměli. Na jedné planetě téměř vyhynuli a přežili jen díky zřízení přírodní rezervace.
V reakci na to vznikl zákon o nevměšování. Vesmírné lodě měly humanoidní planety pouze registrovat a před zahájením kontaktu provést důkladný průzkum. Pouze civilizace s dostatečnou technologickou úrovní mohly navázat diplomatické styky s Ministerstvem pro záležitosti Galaxie. Ostatní byly sledovány Službou pro dohled nad primitivními planetami, která každé století vypracovávala zprávy o jejich vývoji. Pro detailnější pozorování byly vysílány tajné skupiny agentů a androidů, kteří se infiltrovali do populace.
Mark Stone byl jedním z těchto agentů a nyní se vydává na záchrannou misi na planetu Nirva. Zde zmizel agent Fred Lerk, syn vlivného ministra, i s jeho androidem Vikem. Nirva je pod nadvládou černých mnichů vedených Velmistrem, zatímco král je mrtev a jeho syn se s malou skupinou věrných skrývá. Dokáže Mark Stone misi úspěšně dokončit, nebo se s Rayem stanou na Nirvě navždy?