Po havárii helikoptéry na planetě Terrania, kde žijí lidé i původní obyvatelé, zmizela Elsa Swensonová. Její partner Mark se vydává na Terranii s androidem Rayem, aby ji našel. Pátrání ho zavede do zakázané domorodé oblasti, neboť zákon chrání jejich území před vnějším zásahem. Během svého hledání se Mark setká s nečekanými událostmi a musí bojovat nejen s domorodci, ale i s mimozemskou hrozbou, která se snaží ovládnout všechny inteligentní civilizace v Pozemské unii.