Generál Conan je po svém triumfu u Černé řeky povolán do hlavního města Aquilonie, Tarantie. Král Numedius ho však nechá uvěznit a chystá jeho popravu. V temných nocích, kdy se ulice Tarantie topí v násilí a zločinu, se muž s tygří tváří a ocelovými drápy snaží do města vrátit alespoň záblesk spravedlnosti a klidu.