Conan se vzdal postavení velitele khorajské armády kvůli sporu s králem Khossem a raději uprchl, přičemž s sebou odnesl část královského majetku. V odlehlém Agaddiru, městečku pod vládou nemanželského syna ophirského vládce, našel útočiště, doufaje, že se zde skryje před Khossovým hněvem. Jeho plány se však změní, když zjistí, že v Agaddiru někdo manipuluje s časem, že místní nevěstinec ukrývá okouzlující ženu z jeho rodné země a že kníže Beresthen věří, že pouze Conan může město zachránit před časovými anomáliemi. Společně s knížetem, velitelem jeho stráží Derrisem, záhadným Dorghaiem, ještě záhadnějším Stygijcem Rensahorem a vychvalujícím se starcem Laresem, kdysi možná uznávaným šermířem, se Cimmeřan postaví hrozbě smrtelné čarodějky Oreghaii.