Zachmuřený Conan, válečník z barbarské Cimmerie, putuje do knížectví Hyrth. Leží na samém východě Brythunie, v blízkosti tajemných Kezankiánských hor. Tato země vznikla z krveprolitých klanových válek a i přes zdánlivě pevnou vládu v ní přetrvávají staré spory, nenávisti a zrady. Conan se s mečem v ruce vydává do podzemních chodeb, úkrytů zločinců a nakonec i do svatyně ohavného boha Gorth-Tyra, aby odhalil spiknutí proti knížeti Beldorinovi. Jeho čepel se brzy obarví krví, a to nejen lidskou.