Na sklonku života se stará věštkyně zadívá do kouzelné studny. V jejích vířících vodách se jí zjevují osudy čaroděje Burase, Mořské paní se zlatými vlasy, prosté Airaví a královského prince. Tyto osudy protnou a zamotají děje, které přinese příchod modrookého barbara a jeho společníků.