Conan se původně chystal do Stygie pro snadnou kořist – chtěl vyloupit hrobku starého krále v Údolí stínů, v malém království ležícím u řeky Vedžo, která se vlévá do nechvalně proslulé řeky Styx. Jeho plány se však zkomplikovaly, když se zapletl do blížící se války mezi městem Mennefis a celou Stygií. Conan, jak už to má ve zvyku, se rozhodl zůstat a zapojit se. Netuší ale, jakou hrůzu může mít magie stoupenců boha Seta.