Venarium bylo zničeno. Místní chránitel se snaží město znovu postavit, ale Conan, aniž by to věděl, jeho snahu překazí. Tím si na sebe přivolá kletbu. Bez tušení o svém osudu se Cimmeřan vydává na jih, kde čelí hrůzným nestvůrám, spřátelí se s lotry a bojuje jako žoldnéř. Pronásledují ho však neustálé zrady a neúspěchy. Až postupně odhaluje pravdu o kletbě, kterou může zlomit pouze porážka stygijského hadího boha Seta.