Princezna Líla, okouzlující dědička východního království Vendhye, každou úplňkovou noc záhadně opouští svůj domov. Její otec, zoufalý z jejího tajemného mizení, vysílá stráže, aby ji sledovaly do temnoty. Dosud se však nikdo z nich nevrátil, a tak je odměna za Lílin osud nesmírná. Conan Cimmeřan se této výzvy ujímá a vstupuje do starobylého labyrintu, kde na něj čekají bledé příšery sloužící mocnému čaroději. Netuší, že ho tato cesta zavede mnohem dál, než si představoval.