Krátce po pádu arenjunské Věže slona zaslechne Conan v noci rozhovor dvou zlodějů, kteří plánují loupež v domě známého čaroděje Hisarra Zula. Conan se rozhodne jim v loupeži předběhnout. V Zulově domě, střeženém zombiemi, se poprvé setkává se zlodějkou Ispharanou, se kterou se později ještě několikrát potká. Nebezpečí je však smrtící – Conan zde málem přijde o duši. Proto se později nechá najmout jako ochránce vznešené paní Khasthris, jež cestuje ve službách královny Khauranu. Dva propojené příběhy mladého Cimmeřana sledují jeho cestu od Arenjunu až do Khauranu, plnou nájemných vrahů, intrik, temné magie a Písečného démona.