Kámalí, zklamaná neúspěchem svých kouzel, se obrací na cech vrahů. Jejich spiknutí se proti Conanovi ukazují účinnější než magie. Neohrožený barbar padne do léčky. Spolu s několika námořníky se uchýlí na malý ostrůvek, kde jediným zdrojem vody je studna zvaná Dračí. Po boji s drakem přežije jen málo z nich, další umírají na cestě do Rádžastánu. Tam však Conana, Kudrua a Dakšu čeká další střet. Aby zachránil své přátele, barbar urazí rádžastánského krále a tím si zajistí smrtelnou nepřátelství. Na útěku jim pomohou obyvatelé Ghokarny, království silných válečnic, ale za cenu. Podaří se Conanovi a jeho společníkům získat koně s ohnivými hřívami, porazit mlžné jezdce a dobýt pro mladou královnu Ravanu korunu i její srdce?