Osud zavál Conana pryč z Brythunie do temných lesů Vysočiny. Zdejší klany se připravují na válku, aby zabránily šíření stoupenců zlé bohyně Elderoth. V jejich posvátných místech se vznáší zápach hnijícího masa, síly zkázy sílí a meče volají po boji a krvi.