Poté, co Cimmerové zvítězili nad mágem Jaganathem a Vaniřany pod horou Ben Morgh, se Conan rozhodl přečkat zimu s lidmi, kteří žijí vysoko v horách. Jejich vesnici však postihla záhada, která přináší smrt. Místní čarodějka, jež mohla mít odpovědi, byla zavražděna strašlivým způsobem. Conan se proto vydal na sever s několika společníky, aby vesnici zachránil. Jedinou nadějí, která je může dovést k původci zla, je obrovská vlčí stopa.