Conan se v tomto dobrodružství vydává na moře a následně do nitra tajemného ostrova, kde žijí zvláštní domorodci, kteří jsou mnohem menší než on. Příběh začíná, když umírající šaman uvrhne Conana do kletby. Cimmeřan k tomu zprvu nepřikládá váhu, protože byl v životě proklet už mnohokrát. Brzy však zjistí, že tato kletba je jiná. Jeho sny se mění v hrůzné noční můry plné krve a zvířecí zuřivosti, které ho začínají dohánět k šílenství. Conan bude muset využít veškerou svou sílu a chytrost, aby se z kletby šamana osvobodil.