Cimmeřané se sice s minulostí smiřují rychle, ale Conan nikdy neztratil někoho jako Belit, mocnou a obávanou pirátskou královnu. Její ztráta v něm vyvolala tak hluboký žal, že touží zmizet v černé džungli Černého pobřeží. Nicméně, i v takovém zoufalství se Conan brzy ocitá v centru nového nebezpečí. Démonova brána ho vrhá do boje s nepřáteli a temnou magií, a nakonec až do odlehlé a nehostinné Piktské divočiny.