Proč starý rádžastánský vládce poslal svou dceru daleko od dvora a oženil ji se starcem v zemi, kde se vdovy obětují v ohni? A proč se jeho syn snaží získat sestru zpět? To jsou otázky, které musí Conan zodpovědět poté, co se po noci plné vína a potyčky v rádžastánské hospodě probudí ve vězení. Společně se svými společníky se Conan vydává na cestu za krásnou, ale zkaženou princeznou Sarasvanárí a její nevinnou sestřenicí Padmadéví. Čekají je nebezpečné překážky – divoká řeka, neprostupné džungle Hyrkánie, říční piráti, démoni, čarodějové, fanatičtí kněží krvavé bohyně Kámalí a zrada. Podaří se Conanovi přežít boží soud v aréně Kámalímandánu a zabránit oběti v chrámu na posvátném jezeře? A jak dopadne jeho boj za svobodu dívek, když se jedna z princezen postaví proti němu jako jeho největší nepřítel?