Conan se po návštěvě příbuzných v Cimmerii vrací na jih. V Arenjunu objeví dceru, o které dosud neměl tušení. Hyrkánský princ Sesamus usiluje o obnovení vztahů s Khitájí, což narušuje plány stygijských kněží uctívajících Staré bohy. Conan se dozví o blížícím se nebezpečí, uprchne před vojáky arenjunského krále a vydává se pomoci svému příteli. Než se utkají s knížetem Semkem, Pánem stříbrného netopýra, čelí čarodějnicím a nestvůrám. Společně se dostanou až do záhadné Khitáje. Nakonec se ukáže, že kníže Semko je jen nástroj v rukou mocnějších sil.