Jaké síly zahalily Conanovu loď záhadným mrakem a proti veškeré logice ji přenesly do karasanského přístavu? Kdo seslal smrtící kletbu na jeho posádku, to se mocný Severan dozví až v paláci krále Vasudhary. Nad šťastným ostrovem se rozprostírají temné vlivy, měnící dobrotu v utrpení – duch se proměnil v sochu ronící krvavé slzy, všude se skrývají zrady a intriky. Černý mág, služebník bohyně Kámalí, zvrací odporným rituálem nevinné dívky v děsivé okřídlené stvůry. Zlo nabývá na síle a zdá se nepřemožitelné. Conan a jeho společníci se probojují bažinou plnou lidožravých nestvůr, čelí lvům a kmenu střežícímu zakázané stezky. Ani hlad, ani žízeň ho nezlomí v podzemní kobce, ani mráz a vichřice na cestě k ledové stolové hoře. Na jejím vrcholu, v doupatech zla, ho čeká boj o život jeho zajatých přátel a zlatovlasé dívky, boj s okřídlenými příšerami a mocným temným mágem.