Conan přijímá nebezpečný úkol od stygijské čarodějky Hathor-ky, lákán velkou odměnou. Nevědomky se zaplétá do intrik, které ho zavedou až na horu Ben Morgh, posvátné místo pro Cimmeřany, kde se podle legend ukrývá bůh Crom. Stává se tak nástrojem v boji o nadvládu mezi mocnými černokněžníky.