V Košiciach, kedysi hlavnom meste Horného Uhorska, zmizol za záhadných okolností cisársky astrológ Hieronymus Scotta. Kvôli tomu poslal Rudolf II. Steina, Barbariča a Jaroša do tejto odľahlej oblasti, aby nielen Scotta vypátrali, ale predovšetkým získali cennú knihu, ktorú mal astrológ v držbe. Po príchode do pevnostného mesta však traja vyšetrovatelia zistili, že prípad strateného hvezdára je len súčasťou rozsiahlejšieho zločineckého plánu. V Košiciach zároveň rastie napätie medzi protestantskými občanmi a katolickými predstaviteľmi, ktorí tu hľadali bezpečie pred tureckými útokmi. V meste sa vznáša hrozba násilia a šíria sa správy o pripravovanom povstaní proti panovníkovi.